中小・小規模企業生産性向上人材育成事業に伴うDX・営業プロセス改革支援

直感頼りの営業から、データ駆動型へ。 AI活用で「勝てる商談」を見極め、組織全体の生産性を最大化する

クライアント

広告代理店

成果

AIによるリード判断の自動化・標準化:個人の「感覚」に依存していた見込み客の判断基準にAIを導入。優先すべきリードをデータに基づいて可視化し、成約率の向上と機会損失の防止を実現する仕組みを構築

ノンコア業務の圧縮による商談時間の創出:日報入力や活動ログ整理などのルーチンワーク、および提案資料作成プロセスを最適化。営業担当者が本来注力すべき「顧客との商談時間」を確保する環境を整備

再現性のある営業スタイルの確立(人材育成):ベテランの経験則に依存しない、データとITスキルを活用した営業手法を定着させ、組織全体での営業スキル底上げと生産性向上を図る

概要

総合広告代理店の支社における営業生産性向上のためのコンサルティングおよびDX支援プロジェクト。営業活動における「リード選定の難しさ」や「事務作業による時間圧迫」という課題に対し、専門家派遣(全3回)を通じて介入。AIツールを活用した業務プロセスの再設計と、データを活用できる人材の育成を行い、属人化からの脱却と顧客満足度の両立を目指しました。

支援内容

現状と課題

リード判断の属人化と機会損失: どの顧客に時間を使うべきかの判断が個人の感覚頼りになっており、成約確度の高い顧客を見逃してしまう不安があった

コア業務への集中阻害: 商談準備や提案資料作成、日報やログ整理などのルーチン作業に膨大な時間を奪われ、本来の「商談」に集中できていなかった

解決策

AIを活用したリード評価システムの導入支援: AIを用いて顧客データを分析し、アプローチの優先順位を客観的に判断できるフローを設計

事務・資料作成業務のDX化: 生成AI等を活用して資料作成や事務作業を効率化・自動化し、作業時間を大幅に短縮する手法を指導

データドリブンな営業組織への変革: 「適切な時間に最適な業務を実施する」ためのタイムマネジメントと、ITツールを使いこなすための実務指導を実施

期間

2025年12月〜

チーム

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